Prise de notes IA
pour les courtiers en assurance

Chaque appel client est capturé, transcrit et converti en une note structurée et conforme, puis transmis directement au dossier de police dans Applied Epic. En automatisant ce processus, vous éliminez la saisie manuelle et les pertes d'information.

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Prise de notes IA
Traitement post-appel · EN / FR
TRAITÉ
Transcription de l'appel
CLIENT 02:41
« ...je voulais vérifier si mon assurance auto commerciale couvre les nouveaux véhicules de livraison— »
COURTIER 02:47
« Oui, vous avez 3 véhicules sous la police n° CA-28441. Laissez-moi vérifier la couverture... »
Note Epic générée
Note générée
Discussion sur les garanties
• Le client a demandé l'ajout de véhicules de livraison à l'assurance auto des entreprises
• Actuellement 3 véhicules sous la police n° CA-28441
Actions requises
Envoyer une soumission d'avenant (2 véhicules supplémentaires)
Effectuer un suivi d'ici le 15 juin 2026
Activité créée dans Applied Epic, Police n° CA-28441
90% Moins de documentation post-appel
100% Couverture des appels : rien de manqué
EN/FR Bilingue : anglais & français
Auto Création d'activité Applied Epic
Le problème de l'administration post-appel

Vos courtiers passent 15 minutes à rédiger des notes pour chaque appel de 15 minutes.

Dans un cabinet de courtage assurance de dommages, chaque appel client génère des obligations documentaires. La couverture discutée, les conseils donnés, les instructions reçues : tout cela doit se retrouver dans Applied Epic avec précision et exhaustivité. Et en ce moment, vos courtiers le font manuellement, après chaque appel, chaque jour.

Ce n'est pas seulement un problème de temps. Une documentation incohérente crée des risques de conformité, une exposition E&O et des écarts de qualité de service lorsque les dossiers changent de mains.

  • 10 à 20 minutes d'administration post-appel par appel

    Courtiers tapant des notes, créant des activités dans Epic, consignant les discussions sur la couverture : après chaque appel, chaque jour.

  • La qualité des notes varie dans votre équipe

    Certains dossiers ont des notes détaillées et structurées. D'autres ont trois mots. Cette incohérence est une responsabilité E&O et un problème de qualité de service.

  • Les actions tombent entre les mailles du filet

    Les suivis promis lors des appels, les changements de couverture demandés : manqués ou non saisis dans Epic jusqu'au prochain problème qui les fait remonter.

  • Courtiers distraits pendant les appels

    Essayant de taper des notes tout en écoutant, ce qui entraîne des nuances manquées, des appels plus courts et une moins bonne expérience client.

Comment fonctionne la prise de notes IA

Du début de l'appel à l'activité Applied Epic : entièrement automatisé en quatre étapes, sans aucune action requise de votre courtier.

1

Appel capturé

Floapi s'intègre à Teams, Zoom ou votre système VoIP pour capturer les appels automatiquement, sans exiger de configuration d'enregistrement de la part du courtier.

2

Transcription IA

Transcription automatique en anglais ou en français. Conversation complète capturée avec identification des locuteurs et précision des horodatages.

3

Génération de note

L'IA identifie la couverture discutée, les instructions données, les actions à entreprendre et les changements de risque, structurés dans un format de note de courtier conforme.

4

Activité Epic créée

La note structurée est créée comme une activité dans Applied Epic, liée au bon client et à la bonne police, avec la transcription jointe pour finaliser le dossier sans aucune étape manuelle.

Ce qui est automatisé

Chaque tâche de documentation post-appel : de la transcription à la création d'activité dans Applied Epic, traitée automatiquement après chaque appel.

Transcription automatique d'appel

Floapi transcrit les appels automatiquement, en anglais ou en français, avec différenciation des locuteurs et haute précision pour la terminologie d'assurance et le langage de couverture.

EN / FR bilingue

Détection du motif d'appel & des champs spécifiques à remplir

Le motif de l'appel est identifié automatiquement et les champs spécifiques à remplir dans votre système de gestion de courtage sont détectés afin de structurer les données de l'appel.

Identification automatique des champs

Notes structurées dans Applied Epic

Les transcriptions sont converties en notes de courtier structurées et conformes et créées comme activités dans Applied Epic, liées automatiquement au bon client et au bon dossier de police.

Intégration Applied Epic

Détection des changements de couverture

L'IA signale lorsque les clients discutent de changements dans les exigences de couverture, les limites ou l'exposition au risque lors de l'appel. Mis en évidence dans la note pour que les courtiers puissent agir avant le prochain renouvellement.

Réduction du risque E&O

Intégration multi-système

Fonctionne avec Microsoft Teams, Zoom et les systèmes de téléphonie VoIP. Pas d'enregistrement manuel ni de téléchargement de fichiers. Les appels sont capturés automatiquement depuis le système.

Teams · Zoom · VoIP

Traitement conforme à la Loi 25 & LPRPDE

Toute la transcription sur infrastructure canadienne. Audio non conservé au-delà du traitement. Notes stockées dans Applied Epic, votre système d'enregistrement existant. Entièrement conforme à la Loi 25 et à la LPRPDE.

Résidence canadienne des données

Questions fréquentes

Sur la transcription d'appels IA et l'automatisation des notes pour les courtiers en assurance de dommages canadiens.

Après chaque appel client, l'IA de Floapi transcrit l'enregistrement, extrait les informations clés (couverture discutée, actions à entreprendre, instructions client, changements de risque), et génère une note structurée qui est automatiquement créée comme une activité dans le dossier Applied Epic du client. Aucune saisie manuelle, aucun téléchargement, aucun délai.
Oui. La prise de notes IA de Floapi supporte la transcription et la génération de notes bilingues en anglais et en français, y compris les appels en langues mixtes. Cela la rend entièrement adaptée aux cabinets de courtage assurance de dommages québécois qui conduisent des appels clients en français, et aux cabinets bilingues partout au Canada.
Oui. Tout le traitement de transcription s'effectue sur infrastructure canadienne (région de Montréal). Les enregistrements audio ne sont pas conservés au-delà de la fenêtre de traitement. Les notes structurées résultantes sont stockées dans Applied Epic, le système d'enregistrement existant du cabinet, en pleine conformité avec la Loi 25, la LPRPDE et les exigences de documentation RIBO et AMF applicables.
La prise de notes IA de Floapi s'intègre à Microsoft Teams, Zoom et les systèmes de téléphonie VoIP. Les appels sont capturés directement depuis le système, aucun enregistrement manuel ni téléchargement de fichiers requis de vos courtiers. L'intégration est configurée une fois lors du déploiement et fonctionne automatiquement pour tous les appels suivants.

Arrêtez de rédiger vos notes manuellement et laissez notre IA s'occuper de la documentation.

Réservez une démo gratuite et voyez comment Floapi capture votre appel, génère l'activité Applied Epic, et redonne du temps à votre courtier avant le prochain appel.

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