La situation : Chaque semaine, les courtiers de Shiaz Solutions effectuaient manuellement la comparaison de marché dans Applied Epic, un processus en plusieurs étapes nécessitant la navigation entre plusieurs écrans, portails de compagnies et la ressaisie de données. Parallèlement, la documentation de conformité des appels était entièrement manuelle : les courtiers prenaient des notes manuscrites, puis les transcrivaient dans le BMS après chaque appel, sans format standardisé ni piste d'audit.

La situation : Bessette Assurances faisait face à deux goulots d'étranglement distincts mais tout aussi douloureux. Premier : les documents entrants (PDF, pièces jointes, formulaires numérisés) nécessitaient un tri, une classification et un fractionnement manuels avant d'être attachés à la bonne police dans Applied Epic, occupant un employé pendant la majeure partie de sa journée. Deuxième : le cycle de facturation commerciale exigeait de créer manuellement des transactions, générer des factures, rédiger une lettre d'accompagnement et préparer le courriel sortant pour chaque dossier, répété des dizaines de fois par jour.

La situation : L'équipe de Geska attachait manuellement des documents, polices, avenants, dossiers de sinistres, notes d'activité, un par un dans Applied Epic. Chaque attachement nécessitait d'ouvrir la bonne police, de naviguer vers la bonne section, de téléverser le fichier, de le catégoriser et de sauvegarder. Pour un lot de 20 documents, cette séquence répétitive prenait environ 30 minutes de travail ininterrompu par employé. Multiplié par les volumes de documents entrants quotidiens, l'équipe consacrait collectivement des heures entières chaque jour à une tâche administrative sans valeur ajoutée.

La situation : Chez RK Assurance, l'audit de conformité était entièrement manuel : un courtier ou un gestionnaire devait écouter les appels enregistrés, vérifier que les questions obligatoires avaient été posées et documenter les conclusions, un appel à la fois. À mesure que les volumes d'appels augmentaient et que les exigences de conformité évoluaient, le processus manuel devenait plus gourmand en ressources et difficile à faire évoluer efficacement.