Chaque appel de courtage d'assurance
documenté et audité.
Floapi transcrit chaque appel courtier-client et intègre automatiquement une note structurée et conforme dans votre système d'assurance. Puis audite 100 % de ces appels selon les normes RIBO et AMF : sans aucun effort manuel de votre équipe.
Vos courtiers rédigent des notes après chaque appel. Votre équipe de conformité en révise moins de 5 %.
Dans un courtage IARD, chaque appel client génère deux obligations : une documentation précise dans Applied Epic et un dossier de conformité défendable. À l'heure actuelle, les deux sont gérées manuellement, et les deux échouent à grande échelle.
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10 à 20 min d'administration post-appel par appel
Les courtiers saisissent les notes manuellement, créent des activités Epic, consignent les discussions de couverture : chaque appel, chaque jour, chaque courtier.
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Seulement 2 à 5 % des appels révisés pour conformité
L'audit manuel ne peut pas évoluer. 95 % des interactions des courtiers ne sont jamais vérifiées selon les normes RIBO ou AMF, un angle mort que les régulateurs exploitent.
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Des notes incohérentes créent une exposition E&O
La qualité des notes varie énormément au sein de votre équipe. Une documentation insuffisante sur les conseils donnés est une responsabilité lorsqu'un sinistre ou un examen réglementaire la révèle.
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Les examens réglementaires arrivent sans préavis
Les contrôles ponctuels du RIBO et les examens de l'AMF demandent des preuves d'appels à court préavis. Sans audit systématique, vous êtes pris au dépourvu à chaque fois.
Un appel. Deux résultats. Entièrement automatisé.
Du moment où un appel commence jusqu'au rapport de conformité et à l'activité Epic : cinq étapes, zéro effort manuel.
Appel capturé
Intégré à Teams, Zoom ou VoIP. Capturé automatiquement : aucune configuration d'enregistrement par le courtier.
Transcription IA
Transcription en temps réel en anglais ou en français, avec identification des intervenants et précision du vocabulaire propre à l'assurance.
Note générée
L'IA extrait la couverture discutée, les instructions données et les suivis promis, structurés dans un format de note de courtier conforme.
Conformité auditée
Le même appel analysé selon votre liste de vérification RIBO & AMF. Chaque interaction notée. Éléments non conformes signalés par gravité.
Livré à Epic
Note structurée créée en tant qu'activité Epic. Rapport de conformité et dossier de preuves prêts à exporter. Zéro étape manuelle.
Prise de notes IA
Chaque appel client transcrit et documenté automatiquement dans Applied Epic : sans saisie, sans délai, sans information manquée.
Transcription d'appels automatique (EN / FR)
Une fois un appel terminé, une transcription complète est générée automatiquement avec identification des intervenants et précision propre à l'assurance. Prend en charge l'anglais, le français et les conversations bilingues.
BilingueNotes structurées dans Applied Epic
Couverture discutée, instructions du client et changements de risque convertis en un format de note de courtier conforme et créés en tant qu'activité dans Epic, liés au bon dossier client et police.
Conçu pour Applied EpicExtraction des tâches & suivis
Les engagements pris pendant l'appel sont automatiquement extraits et ajoutés à la liste de tâches du courtier dans Epic. Rien ne passe entre les mailles parce que le courtier était occupé à écouter.
Zéro suivi manquéConformité des appels IA
100 % des appels enregistrés audités selon les normes RIBO et AMF : automatiquement, avec des scores par courtier et des rapports prêts pour examen.
Couverture à 100 % des appels
Chaque interaction courtier-client enregistrée révisée selon votre liste de vérification de conformité. Passez de l'échantillonnage manuel de 2 à 5 % à une couverture IA de 100 %, instantanément, sans ajouter de personnel.
100 % vs. 2-5 % manuelScores de conformité par courtier
Chaque courtier noté par appel et en moyenne mobile. Les responsables de conformité voient instantanément qui a besoin de coaching, quels problèmes récurrent et où votre programme a des lacunes : avec des données, pas une intuition.
+35 % d'amélioration moy. du scoreDossiers de preuves réglementaires
Rapports d'audit structurés générés par appel, avec signalements et preuves documentés. Prêts à exporter pour les contrôles RIBO, les examens AMF ou les révisions d'assureurs E&O, sur demande.
Prêt pour examenConçu pour les normes de conformité canadiennes
Le moteur de conformité de Floapi est construit autour des exigences réglementaires qui comptent pour les courtages IARD canadiens : RIBO, AMF et Loi 25.
Ontario : Registered Insurance Brokers
Les normes de conduite du RIBO exigent que les courtiers démontrent l'adéquation, une divulgation appropriée et des conseils documentés. Floapi vérifie chaque exigence à chaque appel.
- Questions d'adéquation de la couverture vérifiées
- Divulgations requises confirmées
- Instructions du client documentées
- Procédures de modification de police suivies
Québec : Autorité des marchés financiers
La conformité AMF pour les courtages du Québec exige une preuve des normes de conduite dans les interactions clients. Floapi fournit cette preuve pour 100 % des appels en anglais et en français.
- Besoins du client correctement évalués
- Justification des conseils documentée
- Respect du code de conduite AMF vérifié
- Prise en charge des appels en français
Loi sur la protection des renseignements du Québec & LPRPDE
Aucun renseignement personnel conservé au-delà du traitement. Notes stockées dans Applied Epic, votre système de référence existant.
- Résidence des données au Canada garantie
- Audio non conservé après le traitement
- Traitement des données conforme à la LPRPDE
- Protocoles de notification de violation en place
Questions fréquentes
Sur la transcription d'appels IA, l'automatisation des notes et l'audit de conformité pour les courtages d'assurance IARD canadiens.
Arrêtez de rédiger des notes. Arrêtez d'échantillonner les appels.
Réservez une démo gratuite. Nous vous montrerons comment Floapi capture un appel, génère l'activité Applied Epic et produit l'audit de conformité, avant que votre courtier ne prenne le prochain appel.